تفاوت اصلی بین وکیل مالیاتی و مشاور مالیاتی این است که وکیل مالیاتی یک حقوقدان است که مجوز حقوقی دارد و به عنوان وکیل در دادگاه‌ها قابلیت نمایندگی دارد. او دارای دانش قانونی عمیقی در زمینه مالیات است و می‌تواند مشتریان را در مراجعات قضایی مالیاتی نمایندگی کند.
اما مشاور مالیاتی فردی است که معمولاً دانش تخصصی خود را از طریق تحصیلات و تجربه حاصل کرده است اما مجوز حقوقی ندارد و نمی‌تواند به عنوان وکیل در دادگاه نمایندگی کند. او معمولاً به عنوان مشاور ارائه دهنده خدمات مالیاتی فعالیت می‌کند و مشاوره‌هایی در زمینه مالیات و برنامه‌ریزی مالی ارائه می‌دهد.
علاوه بر این، وکیل مالیاتی معمولاً در مواردی که نیاز به حضور در دادگاه یا مذاکرات حقوقی دارد، نقش اساسی دارد. او می‌تواند در تدوین اسناد حقوقی، ارائه مدارک قانونی و حضور در مراجع قضایی به مشتریان کمک کند.
در مقابل، مشاور مالیاتی عموماً برای مشاوره درباره مسائل مالیاتی، برنامه‌ریزی مالیاتی و تدوین اظهارنامه‌های مالیاتی فعالیت می‌کند. او معمولاً به دسترسی به منابع و اطلاعات مربوط به قوانین مالیاتی ملی و بین‌المللی توجه ویژه‌ای دارد و مشتریان را در بهینه‌سازی مسائل مالیاتی خود راهنمایی می‌کند.
وکیل مالیاتی، به دلیل داشتن مجوز حقوقی، می‌تواند در مواردی که به حقوق مشتریان خصوصی نیاز است، به آن‌ها کمک کند. او می‌تواند به عنوان نماینده حقوقی در مراجع مختلفی از جمله دادگاه‌ها و ادارات مالیاتی عمل کند و حقوق مشتری را در این مراجع به دفاع ببرد.
اما مشاور مالیاتی، اغلب به عنوان مشاور تخصصی در زمینه مالیات فعالیت می‌کند و از طریق مشاوره‌هایی که ارائه می‌دهد، به مشتریان کمک می‌کند تا از مزایای قوانین مالیاتی بهره‌مند شوند و مسائل مالیاتی خود را بهینه‌سازی کنند.